Escenario económico y
Proyecciones de la Agricultura
Patricio Crespo Ureta
Presidente de la SNA
Seminario organizado por la Confederación de la Producción y del Comercio
30 de mayo de 2013 Perspectivas para la Agricultura
¿De dónde venimos?
• Tendencias de crecimiento sectorial
• Tendencia de la competitividad
• Las amenazas climáticas
¿Qué se espera para 2013?
• Proyecciones por rubros
• Los riesgos y amenazas
Los desafíos futuros
• La necesidad de acuerdo en materias estratégicasTendencia del crecimiento sectorial
El crecimiento sectorial ha tenido ciclos bien marcados en los últimos años.
Después de un crecimiento nulo en 2010, se expande a 12% en el año 2011 y
termina el año 2012 con una caída de 0,6%
¿Cómo se compara con los otros sectores de la economía?
-3,3%
-0,3%
5,8% 4,9%
16,2%
12,3%
3,4%
10,4%
-5,5%
3,5% 5,0%
1,2%
-1,8%
-10%
0%
10%
20%
I II III IV I II III IV I II III IV I
2010 2011 2012 2013
PIB Silvoagropecuario
% var. igual trimestre año anterior
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de Banco Central.Crecimiento sectorial comparado
El PIB agrícola primario cayó 0,6% en 2012 y un 1,8% en el primer trimestre 2013.
El PIB de la agroindustria de alimentos y bebidas frena su crecimiento de 6,4% en
2012 a 4,9% en el primer trimestre.
La industria forestal que creció 0,5% en 2012, cae 0,7% en el primer trimestre.
¿Cómo se comparan estos sectores con los no transables?
Fuente: Depto. Estudios SNA con información del Banco Central
12,1%
-0,6%
5,0%
6,4% 10,9%
0,5%
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
15%
09 IV
10 I
II
III
IV
11 I
II
III
IV
12 I
II
III
IV
13 I
PIB Silvoagropecuario y otros sectores
(varaciones anuales móviles)
Agricultura primaria
Alimentos y bebidas
Madera, celulosa y papel
Toda la economíaReflejo de la pérdida de competitividad…
La pérdida de competitividad se traduce en un menor dinamismo de los Sectores
Transables, incluso la minería.
En cambio, los sectores No Transables aumentan su participación en el PIB total
¿Es sostenible esto en el largo plazo?
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de Banco Central.Competitividad de la fruticultura
La competitividad de la fruticultura ha caído en forma sostenida en los últimos
9 años.
Acumula una caída de 55% y en la última temporada, de un 16%
¿Qué factores explican esta tendencia?
1,37
0,73
0,61
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 *
Temporadas
Indice de Competitividad
(base 2003-2008=1)
Fuente: Depto. Estudios SNA.Competitividad de la fruticultura
El factor de mayor incidencia en la pérdida de competitividad de la fruticultura: el
notable aumento de costos: 88% en nueve años
Le sigue el efecto del tipo de cambio, que castiga a la fruta con una caída de 15%.
Los precios externos, hasta la temporada pasada acumulaban un aumento de 11%
pero este año han caído 12%.
Fuente: Depto. Estudios SNA.
1,13
0,96
0,83
1,56
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 *
Temporadas
Factores de pérdida de competitividad
(base 2003-2008=1)
precio dólar costosCompetitividad de los cultivos anuales
La competitividad de los cultivos anuales ha fluctuado con los ciclos de los
commodities.
En los últimos nueve años ha caído un 32%. En la última temporada la pérdida
fue de 6%.
¿Qué factores explican esta tendencia?
Fuente: Depto. Estudios SNA.
1,19
1,24
0,86
0,80
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 *
Temporadas
Indice de Competitividad
(base 2003-2008=1)Competitividad de los cultivos anuales
En los últimos nueve años:
La mayor incidencia ha sido las alzas de costos (+108%)
Se agrega el castigo del tipo de cambio (-29%)
El aumento de precios (+100%) ha compensado en parte de esta pérdida.
Fuente: Depto. Estudios SNA.
1,13
0,80
0,75
1,57
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 *
Temporadas
Factores de pérdida de competitividad
(base 2003-2008=1)
precio dólar costosEfectos en la Balanza Comercial Silvoagropecuaria
Las exportaciones se han ido estancando: 11% - 9%
Las importaciones crecen cada vez más: 9% - 19%
Crecimiento de las importaciones, especialmente de origen Mercosur, inducidas
por distorsiones en origen.
Esto está afectando también el crecimiento del sector.
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de ODEPA
-8.000
-4.000
0
4.000
8.000
12.000
16.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Balanza Comercial Silvoagropecuaria
(millones de dólares)
Exportaciones
Importaciones
11%
9%
10%
16%
9%
19%
Exportaciones Importaciones
Comercio exterior silvoagropecuario
Tasas de crecimiento promedio anual
2000-05 2006-10 2010-12Defenderse buscando mejores mercados
En los últimos 7 años ha cambiado el destino de las exportaciones
Pierden importancia los mercados de Norteamérica y Europa
Ganan participación los envíos a Asia y América Latina
Fuente: Depto. Estudios SNA con información de ODEPA.Proyecciones del PIB Silvoagropecuario 2013
Proyección global para 2013: una leve caída (-1,2%)
Según nuestras proyecciones, la actividad caerá en 4 de los 6 rubros
Destaca la caída en el rubro frutales y el buen resultado en cultivos anuales
Fuente: Depto. Estudios SNA.PIB Silvoagropecuario: crecimiento 2013
Factores que explican la caída proyectada:
Menores exportaciones de frutas (paltas, uvas, cerezas)
Demanda interna firme, pero menor oferta por efectos climáticos (efecto
en hortalizas, carnes, fruta, más leve en cultivos)
Vendimia normal (pero con alta base de comparación)
Caída en rubro carnes blancas, compensado parcialmente por rubro
lácteos
Mayor producción forestal (mercado externo)
Fuente: Depto. Estudios SNA.Proyecciones Económicas 2013
En síntesis:
El sector agrícola seguirá frenado este año.
Persiste la pérdida de competitividad, con pocas posibilidades de revertir esta
tendencia en el corto plazo.
Medidas pro-competitividad se hacen más urgentes.
Entre otros:
• Desarrollar una efectiva institucionalidad para defensa comercial (CNDP)
• Mercado laboral: en particular, flexibilidad de jornadas y mano de obra
inmigrante temporal.
• Avanzar más rápido en capacitación y formación en oficios
• Mayor esfuerzo público para difusión tecnológica a Pymes
• Elevar inversiones para mayor seguridad de riego
• Destrabar inversiones en energía.
Muchas gracias
Patricio Crespo Ureta - presidente de la SNA
Escenario económico y Proyecciones de la Agricultura
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU(
CEL: 93934521
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