Habitat y Modelo entran a la propiedad de Hortifrut
Pulso | 13 de julio de 2012
La principal productora chilena de berries Hortifrut que tiene presencia comercial en 37 países, debutó ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La compañía -que encabeza el empresario Víctor Moller- abrió el 29% de su propiedad, recaudando un monto cercano a los US$68 millones. Aunque la cifra se aleja un poco de los US$ 75 millones que se esperaban en la compañía dicen estar satisfechos.
SI bien el precio de corte fijado era de $340, finalmente se adjudicó a $320 para facilitar el ingreso de las AFP Modelo y Habitat, que se adjudicaron el 20% de la propiedad.
Los fondos mobiliarios y extranjeros se quedaron con el 22% del total de la oferta.
El segmento fondos mutuos y NIMS alcanzó el 16,9%; mientras que otros institucionales locales lograron el 20%; el retail el 20,3%; y los vinculados a Hortifrut se adjudicaron el 0,84%.
"Los fondos obtenidos le permitirán a la compañía continuar con el desarrollo de los proyectos que ya se encuentra ejecutando de manera exitosa, como la expansión de las nuevas variedades de berries (arándanos y frambuesas) y la apertura de nuevos mercados, especialmente en Asia y Latinoamérica; y de otros segmentos de negocios como el foodservice global", señaló el presidente de Hortifrut, Víctor Moller.
Los agentes colocadores fueron Banco Penta y Celfin Capital. La acción de la empresa debutantese transaba a las 9:30 de ayer en $335 y su precio de cierre fue de $311,93.
Según el director de finanzas corporativas de Banco Penta, Raúl Schmdit, hubo gran interés en el mercado y destacó que se registraron órdenes por un monto equivalente a los US$ 530 millones, es decir, 7.5 veces la oferta.
Recientemente, Hortifrut cerró un centrado con Me Donald 's en EEUU, lo que le abrió la puerta para comercial izar arándanos ready to eat en más de 14 mil locales en ese país. Las ventas anuales de la compañía superan los US$ 190 millones
Saludos
Rodrigo González Fernández
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